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高利回り社債投信、三菱UFJ投信はスマートヘッジでリスク抑制

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高利回り社債投信、三菱UFJ投信はスマートヘッジでリスク抑制

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高利回り社債投信、三菱UFJ投信はスマートヘッジでリスク抑制

　2013年1月25日 14:30　

BB各以下の社債に投資

三菱UFJ投信は2月20日、『世界高利回り社債ファンド（為替スマートヘッジ）』を新規に設定、2月1日から募集を開始する。

『世界高利回り社債ファンド（為替スマートヘッジ）』は、海外の債券を投資対象とする追加型投資信託。日本を除く世界の高利回り社債に投資する、グローバルファンドだ。

BB各相当以下の高利回り債権に投資する。投資適格債券の指標であるBBB格付けに比べてリスクは高いが、その分利回りも大きい。ファミリーファンド形式で、ウェスタン・アセット・マネジメントに運用を委託する。

経済はマクロ、企業はミクロに分析。スマートヘッジも

市場の動向は“景気予測”、“業界見通し”、“競争力”をマクロに判断する「トップダウン・アプローチ」によって分析し、各企業に関しては“経営者の能力”、“会社の競争力”、“財務状況”などを勘案する「ボトムアップ・アプローチ」によるファンダメンタルズ分析を行う。両者の分析を融合させて、最適なポートフォリオを構築する。

為替ヘッジは適宜、行う。市況環境に応じてヘッジ比率をきめ細かく調整する為替スマートヘッジ戦略を用い、ヘッジリスクを最小限に抑える。

決算は年1回。原則として、毎年11月25日に分配を行う。

初期購入申込期間は2月1日～2月19日まで、継続申込期間は2月20～2014年2月24日まで。信託期間は2023年11月24日までとする。