フランス化粧品会社Coty 通株式5億7142万8571株の公募価格発表

2013年6月12日 - フランス化粧品会社Coty Incは、普通株式5億7142万8571株の公募価格を1株あたり17.50ドルと発表した。2013年6月13日にニューヨーク証券取引所（銘柄記号；COTY）で取引を開始する。

公募株式には既存株主の保有株が含まれている。単純計算すると合計収入は99億9999万9992ドルとなるが、一部収入はCotyのものとはならない。30日間追加857万1428株を購入可能とするオプション（オーバーアロットメントオプション）を付与している。

【共同ブックランニングマネージャー】
・BofA Merrill Lynch, J.P
・Morgan Securities LLC
・Morgan Stanley, Barclays
・Barclays
・Deutsche Bank Securities
・Wells Fargo Securities

【主導マネージャー】
・Lazard Capital Markets
・Piper Jaffray
・RBC Capital Markets

【共同マネージャー】
・BNP PARIBAS
・Credit Agricole CIB
・HSBC
・ING
・Moelis & Company
・RBS Securities Inc
・Sanford C. Bernstein and Santander

【ジュニア共同マネージャー】
Ramirez & Co.,Inc
Telsey Advisory Group
The Williams Capital Group, L.P

BofA Merrill Lynch Prospectus Department
222 Broadway
New York, New York 10038
Eメール；dg.prospectus_requests@baml.com

J.P. Morgan Securities LLC Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Ave, Edgewood
New York 11717
電話；1-866-803-9204

Morgan Stanley Prospectus Department
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
電話；1-866-718-1649
Eメール； prospectus@morganstanley.com

1904年フランス パリで設立された化粧品会社。adidas、Calvin Klein、Chloeなどのグローバルブランドに商品を提供している。



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