日本の投資信託は儲からない！？

個人投資家のための総合サイト「海外投資新聞」が11月30日付けで「内外格差。海外ファンドは100位ですら16％実績。日本の投信第1位はランキング圏外の14％（3年リターン）」とする特集記事を掲載している。

記事は、海外ファンドは好成績なものが多いのにも関わらず、一般的に日本の投資信託は儲からないとされる説を、ファンドランキングを基に検証している。

日本の公募投資信託の本数は2012年6月時点で4025本ある。近年は投資先も多様になり、海外の株式や債券、REIT、インデックス・ファンドやノーロードファンドなど、一見すると非常に充実しているように見える。

しかし、世界にはヘッジファンドだけでおよそ2万本あり、販売されているファンドの総数は概算で10数万本あり、日本の投資信託はそのわずか3％にすぎない。

検証にあたって記事では、海外ファンドでは「バロンズ　Top100　ヘッジファンド」と日本の投資信託ではモーニングスターの「ファンドランキング」を基に、同じ基準で3年間の運用成績を比較している。

それによれば、海外ファンドの1位はZais Opportunity Ltd. Class Bで年複利収益率は74.89％、100位のファンドでも16.10％、トップ100ファンドの平均は25.55％だった。一方で日本の投資信託1位のフィデリティUSリートBは14.35％と、世界ファンドランキングの100位内にも入らない結果になった。




海外投資新聞
http://media.yucasee.jp/offshore-news

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