Crumbs Bake、証券販売に合意

Crumbs Bake Shop, Inc(以下、Crumbs)は、投資者Michael Serruya氏と証券購入契約を締結した。適格投資家へのシニア無担保転換約束手形。元本総額で1000万ドルの売却に関連するもの。Serruya氏管財人を通して、総額1000万ドルの証券を売却することに合意している(以下、本取引)。

Crumbsは、本取引の純収入を運転資金、自社成長と不動産戦略に使用する。取引は、5月10日以降に行われる。

取引には、NASDAQ上場申請の見直しが含まれている。購入契約に定めるすべての条件を満たすことを条件として、総額1000万ドルの複数にわたる取引を行う。分割で証券が販売されるということだ。契約上、1回の取引総額200万ドル以上で取引を終了する。

米証券取引委員会(SEC)は、本取引について保有者に発行する株式の転売を可能であるとしている。

購入契約に定める所有権の制限に従うことを条件として、社債の保有者は、1株当たり1.55ドルの転換価格でいつでもCrumbs普通株式に変換できる。

株式変換は5年間有効。株式発行日から5年間、満期日となる。
利息は年率6.5％の割合で社債の未払元本残高に計上される。



CrumbsBakeShop,Inc. Enters Into Securities Purchase Agreement
http://investors.crumbs.com/

Crumbs Bake Shop, Inc
http://www.crumbs.com/

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