Harvest Capital Credit Corporation、IPO価格設定を発表

2013年5月2日-中小企業投資事業開発会社Harvest Capital Credit Corporation (NASDAQ：HCAP）は、普通株式340万株の新規株式公開（IPO）公募価格について、1株あたり15ドルと発表した。

5100万ドル相当の収入になると見込まれている。
株式は、5月7日2013年投資家に分配されると予測される。

引受人は、普通株式追加43万3333株まで購入できる30日間のオプション（オーバー・アロットメント・オプション）を付与されている。

2013年5月3日、シンボル「HCAP」でNASDAQ資本市場取引開始。

【共同ブックランニングマネージャー（株式配分責任者）】
Keefe
Bruyette & Woods
Stifel Company
JMP Securities and William Blair

【共同主幹事】
Janney Montgomery Scott
Sterne Agee

【共同マネージャー】
Wunderlich Securities
Sandler O’Neill + Partners, L.P

IPOに関連した最終目論見書のコピーは、
下記共同ブックランニングマネージャーまたは米国証券取引委員会のウェブサイト上で入手可能。

Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
Attn: Capital Markets
787 Seventh Avenue, 4th Floor
New York, NY 10019
(800) 966-1559

JMP Securities LLC
Attn: Equity Syndicate
600 Montgomery Street, Suite 1100
San Francisco, CA 94111
(415) 835-8900

William Blair & Company, L.L.C.
Attn: Prospectus Dept.
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
(312) 364-1600

1940年に事業開発会社として創設。1000万ドルから1億～2億ドルの年間売上高の企業を対象に、米国株式非公開の中小企業にカスタマイズされた金融ソリューションを提供する専門金融会社。投資目的は、劣後債シニア債に少数株主持分投資、収入とキャピタルゲインの両方を創造すること。規制投資会社として、外部管理されている。



Harvest Capital Credit Corporation Prices Initial Public Offering
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JMP GROUP
http://www.jmpg.com/

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