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ジーンズブランドReligion Apparel、投資管理会社TowerBrookと合併
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2013年5月13日 08:00
全会一致で合併契約を承認
Religion Apparel, Inc (Nasdaq: TRLG) （以下、Religion Apparel）は、投資管理会社TowerBrook Capital Partners L.P（以下、TowerBrook）との合併契約を締結したと発表した。Religion Apparel取締役会は全会一致で合併契約を承認している。買収金額約8.35億ドル。取引は2013年第3四半期に完了する予定。合併契約条件通り、TowerBrookは1株当たり32.00ドル(現金）でReligion Apparel普通株式のすべてを取得する。
取引関与企業
【Religion Apparel財務顧問】Guggenheim Securities, LLC
【Religion Apparel法律顧問】
Greenberg Traurig, LLP
Akin Gump Strauss Hauer & Feld
【TowerBrook 融資提供者】
Deutsche Bank
Jefferiesと関連会社
UBS Investment Bank
Macquarie Capital
【TowerBroo財務顧問】
Deutsche Bank
Jefferies
UBS Investment Bank
【TowerBroo法務顧問】
Wachtell
Lipton
Rosen & Katz
関係責任者コメント
Religion Apparelリードディレクター Seth Johnson氏「株主価値を高めるための戦略的な選択肢を徹底的に見直して、相当な現金価値を株主に提供できると判断した。この合意に達することを喜んでいる 。特別委員会は事業の見通しと機会の徹底的な見直しに取り組んでいる。1株当たり32.00ドルの現金提案は、株主にとり最善の利益であると考えている。」（引用元；TowerBrookプレスリリース）
Religion Apparel最高経営責任者（CEO）兼社長Lynne Koplin氏
「株主に大きな価値を提供する本契約発表をうれしく思う。当社の事業、グローバルな成長と製品開発努力で、この重要な転機を迎えた。TowerBrookのサポートと経験が真の差別化要因になる。投資とブランド管理に向けたTowerBrookの長期的アプローチは、最高の市場での主導的地位を維持するために役立つ。成功を確認している。」（引用元；TowerBrookプレスリリース）
TowerBrookマネージングディレクターAndrew Rolfe氏
「我々の小売店やアパレルの専門知識を組み合わせることに興奮している。TowerBrookは小売や高級店で豊富な経験があり、投資を行ってきた。」（引用元；TowerBrookプレスリリース）
Religion Apparel, Incについて
ジーンズやジーンズ関連のスポーツウェアブランド。高品質、独特のスタイリングとデニム、スポーツウェア、ライセンス製品を扱っている。2013年3月31日現在、米国及び海外31店舗で124店舗を運営。TowerBrook Capital Partners L.Pについて
管理下に80億米ドル以上。投資家のための価値を創造する投資運用会社。欧州と米国を拠点とし、投資に焦点をあてている。
True Religion to Be Acquired by TowerBrook Capital Partners
http://www.towerbrook.com/press/104/
Religion Apparel, Inc
http://www.truereligionbrandjeans.com/
TowerBrook
http://www.towerbrook.com/
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